Москва, тридцатые годы прошлого века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, невероятно красивой женщиной, глубоко несчастной в семейной жизни. Вдохновлённый этой встречей, он приступает к написанию нового романа.
Персонажами этой книги становятся люди из его собственного круга общения. Среди них — и мистическая фигура Воланда, чей образ был создан на основе одного знакомого иностранца.