1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне следуют бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных пассажиров, затаились агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Чтобы противостоять этой угрозе и найти общего противника, вынуждены действовать вместе молодой красноармеец и опытный агент, служивший ещё в царские времена. Их неожиданному союзу предстоит пройти через все испытания этого опасного рейса.